Мировой рынок жёстких дисков и твердотельной памяти охватила паника из-за нехватки микросхем. Крупные технологические корпорации бросились скупать физические носители информации оптом. Заказчики заключают с производителями эксклюзивные соглашения на поставку компонентов сроком до пяти лет.
Конвейеры заводов Seagate и Western Digital полностью загружены крупными заказами. Обе компании теперь отгружают готовую продукцию только проверенным и самым надёжким партнёрам. Обычные пользователи в скором времени столкнутся с острым дефицитом потребительской электроники: компьютеров, ноутбуков, смартфонов и планшетов. Финансовый директор SanDisk Луис Висосо во время отчётной конференции признал, что его фирма уже подписала пятилетний договор с одним из старейших клиентов. Руководство Seagate строит производственные планы до 2028 календарного года включительно, а Western Digital продлила контрактные обязательства аж до 2029 года. Заместитель президента Western Digital по связям с инвесторами Амбриш Шривастава привёл красноречивые цифры: 89 процентов выручки компании сегодня приносит корпоративный сектор, тогда как на долю розницы остаётся лишь 5 процентов. Для сравнения: десять лет назад ситуация была зеркальной — почти все деньги поступали от обычных покупателей в магазинах.
Главная причина ажиотажа — взрывной спрос со стороны центров обработки данных, которые обслуживают алгоритмы искусственного интеллекта. Аналитики из TrendForce подсчитали, что к концу 2026 года потребление ресурсов оперативной памяти DRAM и флеш-памяти NAND для нужд ИИ превысит 50 процентов от мирового выпуска. Старший аналитик альянса Cantor Fitzgerald Си Джей Мьюз предрёк сохранение острого дефицита хранилищ как минимум до 2027 года. Мьюз также предупредил о грядущем падении поставок персональных компьютеров на десять процентов, а смартфонов — не менее чем на пять процентов.
Цены на комплектующие растут как на дрожжах. Любопытная деталь: сам по себе механический жёсткий диск почти не содержит кремния для записи данных — пластины штампуют из других материалов, с доступностью которых пока нет проблем. Тем не менее с середины сентября 2025 года стоимость HDD подскочила в среднем на 46 процентов.
Положение с NAND-чипами выглядит куда драматичнее — там за несколько месяцев цены взлетели на пятьсот процентов. Только в первом квартале 2026 года специалисты TrendForce трижды пересматривали прогнозы по контрактным ценам в сторону повышения: с январских 33 процентов до февральских 55 процентов и наконец до мартовских 85—90 процентов квартального роста. В денежном выражении пять ведущих поставщиков NAND выручили в четвёртом квартале 2025 года 21,17 миллиарда долларов, что на 23,8 процента выше показателя предыдущего квартала.
Аналитический отдел японской Nomura ожидает, что по итогам второго квартала 2026 года оба типа памяти подорожают относительно первого квартала более чем наполовину: DRAM плюс 51 процент, NAND плюс 50 процентов. Эти цифры намного превышают первоначальные оценки в 6 и 20 процентов соответственно.
Рядовые покупатели уже чувствуют эти изменения на кассе. Дорожают ноутбуки, компьютеры, планшеты и смартфоны. Китайское издание IT Home, ссылаясь на данные рыночных исследований, сообщило о готовящемся удорожании ПК на 15 процентов, а мобильных устройств — на 10 процентов. Крупнейшие вендоры, включая HP, Dell и Lenovo, ещё в конце прошлого года анонсировали повышение отпускных цен. По информации Securities Times, капитальные затраты JP Morgan на складскую отрасль в 2027 году вырастут на 74 процента и достигнут 144 миллиардов долларов. При этом ожидается новый скачок стоимости памяти в коридоре 30—50 процентов.
Некоторые вынужденные меры контрагентов принимают необычные формы: по сведениям TechPowerUp, в ответ на нехватку компонентов отдельные клиенты производителей плат начали подписывать договоры с предоплатой, чтобы гарантировать себе очередь на заводах.
